북명세가에서 죽음만을 기다리던 아이는 선연을 통해 화산파의 진인 자하를 스승으로 모시며 서우라는 새로운 이름과 인생을 받게 된다. 갚을 길 없는 큰 은혜와 사랑을 주던 스승 자하는 끝내 신선에 이르지 못하고 눈을 감게 된다. 세상이 무너진 것 같은 슬픔에 괴로워하던 서우는 스승 자하가 환생을 하여 새로운 선연을 이을 수 있을지 모른다는 희망을 갖게 되지만, 알 수 없는 음모에 휘말려 밀실에 갇힌 뒤였다. 오로지 스승 자하를 다시 만나기 위해 수련에 수련을 거듭하지만, 순간 찾아온 심마에 기가 흔들리며 강제로 반로환동을 하게 되고. 다시 돌아오게 된 북명세가에서 북명서우라는 이름으로 불리게 되면서, 이 또한 스승이 미리 예견한 안배임을 알게 되는데…….