쿠오자키 사이카. 300시간에 한 번 멸망의 위기를 맞이하는 세계를 항상 구해온 최강의 마녀이자, 마술사가 다니는 학원의 수장. “─너에게, 내 세계를 맡기겠어─.” 그리고─ 쿠가 무시키에게 신체와 힘을 물려주고, 죽음을 맞이한 첫사랑 소녀. 무시키는 사이카의 종자인 카라스마 쿠로에로부터 사이카로서 누구에게도 들키지 말고 학원에 다니란 지시를 받지만……. 클래스메이트와 교사에게도 두려움을 사고, 재회한 여동생에게서는 오빠를 좋아한다는 상의를 받는 파란만장한 생활이 기다리고 있었다! 게다가 긴장을 풀면 남성으로 돌아가기 때문에, 여성과의 키스가 필수 불가결한데?! 신세대 최강의 첫사랑!